Для Сергея

1. Раздел: "Воронка продаж и работа в CRM"

• Что это: Четкий регламент работы в CRM.

• Что включить:

  • Схему воронки продаж с названием каждого этапа (например: Первый контакт -> Выявлена потребность -> Презентация КП -> Согласование -> Закрытие сделки). Если есть бухгалтер и он пользуется crm, то добавить поля для бухгалтера - тут лучше узнать у него, что ему нужно больше.

  • Инструкцию: "Что делать на каждом этапе?" и "Какие действия переводит сделку на следующий этап?".

  • Поля в карточке клиента, которые обязательно заполнять (бюджет, ЛПР, боль клиента).
    

  • Что означает язык по умолчанию, когда создаешь карточку?
    
  • Что значит группы?
  • Настроить уведомления, чтобы можно добавлять время, а не только дату
    
    
•  Почему это нужно: Без этого воронка не управляема. Руководство не видит, на каком этапе "застревают" сделки, нельзя анализировать конверсию и прогнозировать продажи. Мы не управляем тем, что не можем измерить.
  
  

2. Внедрение стадий "Холодный, теплый, горячий лид" и системы скоринга

Что сделать: Настроить в карточке лида/сделки поле "Температура" с автоматическим или ручным присвоением статуса.
Почему это критично важно:

• • Приоритизация. Менеджер с утра видит не просто список сделок, а список, отсортированный по "температуре". Сначала он звонит "Горячим", потом "Теплым". "Холодные" идут в автоматическую рассылку на доработку. Это увеличивает конверсию.

• Скоринг. Настройте автоматическое присвоение баллов за действия клиента. Например:

Результат: CRM сама подсказывает менеджеру, по какой сделке нужно бить прямо сейчас, потому что клиент активен. 

3. Внедрение коллтрекинга и сквозной аналитики (если подключена реклама!)

Что сделать: Интегрировать систему коллтрекинга (например, CallTouch) с CRM.
Почему это критично важно:

• Мы видим полный путь клиента. Менеджер знает, что клиент пришел из контекстной рекламы по запросу "разработка сайта", посмотрел 3 страницы, скачал презентацию и только потом позвонил. Это позволяет вести диалог на порядок качественнее.

• Оценка эффективности каналов. Мы понимаем, какая реклама приносит не просто заявки, а реальные звонки и продажи. Это позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет не на основе догадок, а на основе данных.

• Менеджер не тратит время на выяснение "Откуда вы о нас узнали?". CRM показывает это автоматически.

4. Упрощение и автоматизация отчетности

Что сделать: Настроить дашборды в CRM, которые в реальном времени показывают ключевые метрики менеджера. (Для тех кто и так продает, то смысла нету. Для новичков важный параметр, чтобы ставить цели и достигать их)

• Количество звонков/писем за день.

• Сумма сделок в работе.

• Конверсия по воронке.

• План/факт.
  Почему это критично важно:

• Менеджер видит свою эффективность здесь и сейчас. Он не ждет конца недели, чтобы получить отчет от аналитика. Он сам управляет своими показателями.

• Экономия времени руководителя. Не нужно тратить час в день на сбор и сверку данных. Он видит всю картину в одном окне.

• Прозрачность. Все понимают, кто и на каком этапе работает. Нет "серых" зон.